煤炭经济政策措施建议

12009年以来煤炭经济运行情况

1•1煤炭产量明显下降

从2008年四季度至2009年1月底,受市场需求大幅度减少的影响,全国煤炭产量明显下降。自2008年12月以来,部分产煤地区和一些煤炭企业主动控制产量,进行停产检修、职工培训等工作,原煤产量由2008年11月的增长5•7%快速下降到12月的-4•98%。2009年1月,全国完成原煤产量1•55亿t,同比减少2302万t,下降12•96%。春节期间,许多企业合理安排了一年一度的停产大检修,全国正常生产的矿井有1591处,占全国矿井总数的10%,占全国矿井总生产能力的30%;全国共生产原煤1750万t,日均生产250万t;其中,国有重点煤矿生产原煤1260万t,日均生产180万t,占全国总产量的72%。与2008年同期相比,国有重点煤矿春节期间的原煤产量日均减少160万t,同比下降47%。但是,重点合同供应量仍不减少,确保了春节期间的供暖。

1•2煤炭铁路运输出现负增长

2008年,全国(国有)铁路煤炭运量完成13•4亿t,同比增加1•2亿t,增长10•2%。2008年12月当月,全国(国有)铁路煤炭运量完成9810万t,比8月减少2507万t,下降20•4%;日均装车47586车,比8月减少11725车,下降19•8%;同比减少699车,下降7•12%,这是几年来煤炭铁路运量首次出现负增长。2009年以来,受节日期间客运增长、煤炭需求减少等因素影响,煤炭铁路运量继续下降。2009年1月,全国煤炭铁路运量完成10460万t,同比下降562万t,下降5•1%;全国铁路煤炭日均装车50666车,同比减少3140车,下降5•8%。但是,各地区并没有出现因煤炭资源问题而导致的停发、停供情况。

1•3煤炭库存有所变化

2008年底,全国社会煤炭库存超过2亿t,比7月底增加6300万t,增幅上升45•98%。其中,直供电网电厂煤炭库存达到4300万t以上。2009年以来,由于工业企业开工不足,电煤需求大幅下降,同时煤炭企业停产、检修造成煤炭供应量迅速下降,直供电网电厂煤炭库存有所减少,截至2009年2月5日,直供电网电厂煤炭库存仍保持在3600万t以上,可用21天。近期大风、大雾等恶劣天气影响运输不畅,截至2009年2月5日,秦皇岛港煤炭库存702万t,比春节前增加155万t,比年初增加179万t。到1月末,全国社会煤炭库存1•89亿t,比2008年12月末减少1200万t,下降5•97%。

1•4煤炭价格出现止跌企稳迹象

2008年,煤炭价格经历了“过山车”式的变化。全国平均煤炭价格由7月的高位快速下降,11月当月下降超过30%;12月中下旬,开始出现止跌企稳迹象。2009年2月6日,热值24•24MJ/kg动力煤的秦皇岛港平仓价600~620元/t,22•99MJ/kg平仓价570~585元/t,20•90MJ/kg平仓价475~490元/t。炼焦煤价格在2008年12月、2009年1月连续上调后,在当前的位置获得了支撑,并已出现震荡盘整的格局。

1•5煤炭利润增幅快速下降,有的已出现亏损,应收账款大幅上升

据统计,2008年全国大型煤炭企业补贴后实现利润总额1163•47亿元,同比增加445•31亿元,增长62•01%。但从2008年11月后,煤炭企业开始出现煤炭产销和价格“双降”,月度当期利润大幅下滑,仅2008年12月山西国有重点煤企亏损额就高达33•75亿元。2008年全国大型煤炭企业原煤平均售价357•03元/t,同比增加90•79元/t,提高34•10%;原煤单位成本339•86元/t,同比增加96•48元/t,上升39•64%。截至2008年12月末,大型企业应收账款余额749•68亿元,同比增加342亿元,增长83•92%。

1•6国际煤炭市场基本稳定

国际煤炭到岸价格仍要高于国内煤炭价格。据当前价格测算,从澳大利亚进口煤炭到厂价格仍高于国内煤炭到厂价格。春节过后,国际海运费急剧大幅上涨,2月10日澳大利亚纽卡斯尔港到广州港的海运费上升到13美元/t,澳大利亚BJ价格为78•3美元/t,离岸价加海运费,到港折合人民币约620元/t,而进口煤炭需要缴纳17%的增值税,短途运输后到厂价格在720元/t左右;2009年2月6日,同热值的大同优混价格为600元/t,从秦皇岛港到广州的海运费是37元/t,短途运输后到厂价格在660元/t左右。综合比较,国际市场进口的澳煤价格要比国内同质煤价高出约50元/t,比国内国有大型煤炭企业重点电煤报价高出100元/t左右。2009年现阶段煤炭市场有回暖迹象,价格下跌走势趋缓。但世界经济发展整体萎靡,国内经济发展面临的不确定性因素增多,下行压力仍然很大。煤炭相关下游产业如火力发电、化工、房地产、汽车等行业未见明显起色,作为源头产业的煤炭产业发展有滞后性,预计未来数月,特别是2009年上半年,我国煤炭市场整体可能还将持续低迷,市场供需继续呈现宽松局面。

2政策措施对煤炭行业稳定发展将发挥积极作用

近期,国家启动了一揽子拉动内需的政策,在2008年底推出4万亿元固定资产投资计划的基础上,2009年以来,国务院又陆续审议通过了纺织、技术装备等9大行业振兴规划,这些应对金融危机、拉动相关行业发展的规划实施的时间段为2009-2011年。因为这些政策的针对性非常强,对促进煤炭相关行业的发展必将产生较大的拉动作用,从而带动煤炭消费需求增长。有关机构预计,2009年上半年全社会用电量增速将延续2008年10月后的下滑态势,下半年会有所提高,全年全社会用电量将达到3•4~3•6万亿kWh,同比增长3%~5%。一季度,全国用电增速环比将出现逐步回暖,但由于2008年上半年用电量维持较高增速,2009年一季度用电同比增速仍维持负增长。随着宏观政策刺激经济逐步显现成效,2009年下半年用电量增速同比将维持正增长,全年发电量增速在2%~5%水平,火力发电量增速与2008年相比可能不会有较大的提高,新增电煤需求1亿t左右。从钢铁行业的情况看,我国钢材价格从2008年12月以来出现反弹,一些原本停产、限产的中小钢厂开始大面积复产,增加了炼焦煤的需求。2008年12月以来,国内钢材综合价格指数连续9周上升,2009年2月6日为109•3点,价格达到4546元,上涨323元/t。钢价呈现企稳回升之势主要是因为钢企持续减产,资源供给量保持低位,缓解了钢材市场的供需矛盾;受益于国家宏观调控政策,国内市场生产及流通企业资金紧张状况有所缓解等因素。由于钢价企稳回升,炼焦用煤需求有一定程度的增加。预计2009年全年冶金行业煤炭需求将有所增长。初步预计,2009年全国煤炭消费量可能增长3•5%左右,增幅与2008年水平基本相当。

3需要进一步解决的问题及对策措施建议

3•1影响当前煤炭经济运行的主要矛盾和问题

3•1•1煤炭企业之间、地区之间发展极不平衡

2008年,虽然煤炭企业整体盈利水平大幅度提高,但是结构不尽合理。神华集团、中煤能源集团两家企业的利润占大型企业利润总额的44%,前4家企业利润总额占利润总额的54•68%,前10家企业利润占利润总额的72•94%;90%的大型煤炭企业利润只占大型煤炭企业利润总额的27%左右。从各地区煤炭价格看,华东、中南地区煤炭价格高位运行,企业经济效益相对较好,但是西北、东北、华北、西南等地区煤炭企业还相当困难,煤炭价格仍在低位运行。2008年重点煤矿电煤价格,全国6大地区电煤平均售价华东地区最高430•10元/t,西北地区最低246•94元/t,价格相差183元/t。在全国炼焦煤价格已经与市场接轨、电煤价格与市场煤价格逐步接轨的情况下,西北、东北地区电煤价格与市场煤价差距过大。

3•1•2部分电煤合同至今没有签订

2009年春季的煤炭经济运行走势,目前还不十分明朗。尽管五大电力集团仍未签订2009年的重点电煤合同,给煤炭价格造成了很大的不确定性,但在没有合同可执行的情况下,国内大型煤炭企业于春节期间仍然对电力企业正常发运电煤,保证了国民经济的平稳运行。煤炭企业一直积极与电力企业进行协商,希望能尽快确定2009年度电煤合同价格,但到目前为止仍然没有结果。1月初,黑龙江省政府推出“比去年年初重点煤合同价格上涨50元/t的临时价格方案”,以保春节期间的电煤供应;河南省政府也出面协调,敲定了电煤临时价格从2008年年初的每千卡8分钱上涨到9分钱的临时方案。2009年2月9日,陕西省政府出台意见,要求供应省内电煤的价格按2008年底实际价格进行结算。这些意见对于保证电煤平稳供应起到了非常重要的作用,但由于始终没有订货合同,给企业货款正常结算带来很大的困难。

3•1•3煤炭政策性成本增加,企业负担加重

(1)政策性增支因素多。近年来,国家提高煤炭资源税,推进资源有偿使用,提高煤矿安全标准,征收矿山环境治理恢复保证金,征收煤炭可持续发展基金,建立煤矿转产发展基金,继续征收铁路建设基金等。据财政部和国家税务总局对大型煤炭企业税费情况调查,山西焦煤集团2008年上半年税费总额占销售收入的34•78%,阳泉煤业集团占销售收入的37•91%。

(2)地方政府设立的行政性收费项目繁多。目前,部分产煤地区设立了煤炭价格调节基金、水资源补偿费、塌陷补偿费、河道费、青苗补偿费等各类名目繁多的行政性收费项目,煤炭成本大幅增加。如,山西省大同市由地方税务局向煤炭企业征收的地方性收费多达13项;黑龙江省对煤炭生产企业按实际销量征收吨煤10元的交通建设费;宁夏自治区要求煤炭企业对铁合金和电石等行业生产用电按3•465min/kWh给予补贴。

(3)即将出台和酝酿出台的政策还将推动煤炭成本增长。目前,煤炭企业面临着增值税转型、征收资源型企业可持续发展准备金和资源税改革等3项政策性增支因素。据部分大型煤炭企业测算:增值税转型后,煤炭企业实际增值税率税负将提高2•5~3•89个百分点。如山东新汶矿业集团转型后增加税负2•72个百分点,实际增值税负达13•01%;淮南矿业集团公司增加3•89个百分点,增值税负提高到13•82%。按吨煤计算,平均吨煤成本增加22元左右。根据财政部财办企[2008]106号《资源型企业可持续发展准备金财务管理试行办法修改意见的函》,煤炭企业将按吨煤提取15~30元的可持续发展准备金。根据煤炭资源税从量计征向从价计征改革方案,按初步拟定3%~5%的税率征收测算,平均t煤成本增加10~15元。上述3项政策实施后,平均煤炭成本增加52~67元/t。

3•2对策措施建议

(1)坚持煤炭市场化改革方向,进一步理顺电煤价格。积极推动完善反映市场供求关系、反映资源稀缺程度、反映环境损害成本等煤炭完全成本价格形成机制的运行。落实煤炭供需企业自主订货,协商定价。实现煤炭价格市场化并轨。实现以质论价,同质同价,优质优价。

(2)进一步推进煤炭交易市场化改革。要继续推进煤炭交易方式改革,加快以全国煤炭交易中心为主导,以区域市场为补充的现代煤炭市场体系的建立。加快全国煤炭交易中心建设,搭建煤炭日常交易平台,实现煤炭年度订货与日常交易的合理衔接,相互补充。

(3)统筹兼顾,稳步推进改革。在推进煤炭外部成本内部化、完全化改革进程中,要充分考虑煤炭成本增长过快,煤矿工人收入偏低、要求提高工资水平的愿望迫切等因素。在煤炭经济进入下行、煤炭企业经营出现困难时期,建议暂缓出台煤炭资源税改革方案、暂缓出台征收资源型企业可持续发展准备金等增加煤炭成本的政策,支持煤炭企业提振发展活力。

(4)加强宏观调控,稳定煤炭市场。要密切关注煤炭市场变化,切实做好总量调控,努力保持煤炭供需基本平衡。要抓住时机大力进行产业结构调整。一是加大安全整治力度,关闭小煤矿和不符合安全生产条件的矿井,促进煤炭生产结构优化;二是大力推进资源整合,尽快出台煤炭企业兼并重组指导意见和实施方案,提高煤炭产业集中度;三是严格煤矿建设项目审批,严格煤炭生产经营准入制度;四是加强煤炭需求侧管理,加大淘汰落后产能;五是鼓励煤炭消费产业技术进步,降低煤炭消耗,促进节能减排。