机床行业发展意见

12011年机械工业成绩值得肯定

1.1主要经济指标实现两位数增长

2011年1-10月份，工业总产值为136466亿元人民币，同比增长25.93%；1-9月份主营业务收入为118423亿元人民币，同比增长26.16%；1-9月利润总额为8060亿元人民币，同比增长18.25%。机床产量上半年高速增长，2011年下半年大幅下滑：1-10月份金切机床产量为72.6万台，其中数控机床21.8万台，分别同比增长19.07%和28.88%。总体而言，在国内外宏观经济环境明显趋紧的大背景下，机械工业仍然保持了较好的增长势头，这是非常不容易的，必须给予充分肯定。

1.2结构调整在趋紧环境下明显提速

与产销相对较快的增长相比，机械工业在趋紧的经济环境下变压力为动力，加快结构调整，这既保障了行业较快增长，也是今年行业发展中更值得肯定的一大亮点。结构调整提速的主要表现：（1）产品向高端升级的步伐在加快；（2）关键基础零部件攻关有新突破；（3）发展现代制造服务延长产业链；（4）区域结构继续朝预期方向调整。

1.3行业内生的应变意识显著增强

2011年1-9月，应收账款同比增长24.75%，产成品库存同比增长26.89%，工业总产值同比增长26.21%。可见现在行业内生的风险控制意识和应变能力已明显增强。

2深刻认识机械工业今年发生的变化

变化之一：工业总产值同比增速回落2010年1-12月工业总产值增长33.93%，2011年1-10月为25.93%，同比回落8.00个百分点。变化之二：成本剧增，利润增幅回落大大快于产销2010年利润为55.60%，2011年1-9月为18.25%，回落37.35个百分点，增幅回落幅度大大高于同期产销回落8个百分点的幅度。变化之三：需求增长趋缓，产能继续膨胀，恶性竞争愈演愈烈（1）重点联系企业订货额同比增幅大幅回落，2010年订单增幅20%以上，2011年1-9月累计5.69%。（2）投资增幅过大，产能继续快速扩张2011年1-10月全行业累计完成固定资产投资22626亿元人民币（2010年机械工业固定资产原值4万亿元人民币，净值2.5万亿元人民币），同比增长38.90%。完成投资中，征地、建安占54.06%；设备工具占41.90%。可见投资的外延性倾向很明显。订单增幅的明显回落和产能的高速扩张，使供大于求的矛盾急剧激化，从而使机械企业在面对用户时，丧失定价话语权；这是除成本上升外，导致今年行业利润下滑的另一个重要原因。机床行业固定资产投资增幅高于机械工业平均增幅。2011年1-10月份机械工业总投资22626亿元人民币，增速38.85%，其中机床工具占其中的10.32%，总投资2335亿元人民币，增速55.74%。变化之四：利润由升转降前几年机械工业利润增长一直快于产销，主营业务收入利润率呈逐年上升态势；但2011年利润率已告别上升通道，由升转降。主营业务收入利润率已由2010年的8.38%降至2011年1-9月的6.81%，相比下降1.5个百分点。2011年1-9月份累计主营业务收入利润率，机械工业为6.81%，金切机床为5.97%，相比之下金切机床利润率低于机械工业平均水平。变化之五：进口快速增长，国内订单大量分流2011年1-10月累计进口机械产品2561亿美元，同比增长24.91%。快速增长的进口大量分流了国内企业的订单，激化了需求不足的矛盾。其中：机床工具行业1-10月累计进口175亿美元，同比增长42%，高出同期出口增幅近10个百分点，累计进出口逆差已经高达115亿美元。变化之六：外需不振，出口增速下行2011年1-10月累计，机械工业出口创汇2629亿美元，同比增长25.35%，比上年32%的增速回落了近7个百分点。2011年1-10月份机床工具行业进出口情况为：机床工具行业进口174.9亿美元，出口59.6亿美元，差额-115.3亿美元。其中：金属加工机床进口108.1亿美元，出口19.7亿美元，差额-89.4亿美元；数控机床进口43.8亿美元，出口5.0亿美元，差额-38.8亿美元；加工中心进口39.4亿美元，出口1.2亿美元，差额-38.2亿美元；组合机床进口1.6亿美元，出口0.1亿美元，差额-1.5亿美元。上述变化表明：机械工业的发展环境已经并将继续发生深刻变化，前几年赖以存身的粗放式发展环境已经过去，趋紧的发展环境正在逼迫机械工业放弃以速度规模为先、以实物订单高速增长为支撑、以过度消耗资源和能源为代价的传统发展模式。机械工业正面临愈来愈尖锐的六大矛盾：一是需求增长趋缓与产能高速扩张的矛盾；二是成本压力加大与提高行业效益的矛盾；三是发展高端装备与基础发展滞后的矛盾；四是产品急需升级与创新能力不足的矛盾；五是汇率持续上扬与参与国际竞争的矛盾；六是转变发展方式与各地追求速度的矛盾。在上述六大矛盾中，“需求增长趋缓与产能高速扩张的矛盾”与“产品急需升级与创新能力不足的矛盾”是影响最深、最核心的两大矛盾。将用于产能扩张的过多投资转向增强创新能力建设，是合乎逻辑的选择。

3关于2012年行业形势的分析和预测

3.1未来机械工业运行环境分析

（1）需求环境

内需形势增幅回落逐步趋稳。2011年GDP增速逐季回落，前三季度分别为9.7%、9.5%、9.1%，1-9月累计为9.4%，预计全年增速在9.2%～9.3%，2012年一季度可望回落见底，底部区域可能在8.5%左右。鉴于我国仍处在工业化、城镇化进程中，经济内在的发展需求仍然强劲；加之明年各级地方政府的换届效应；与此同时通胀压力的舒缓也为宏观调控政策提供了灵活调整的可能。综上，明年GDP增速虽将略低于今年，但不会低于8.5%，估计在9%左右，全国增长曲线很可能略呈“前低后高”走势。因此，对明年内需形势可以谨慎乐观。外需形势增速将继续趋缓。一是当前世界经济形势复杂而困难，美国经济增长乏力，以致引发“占领华尔街”运动；西欧主权债务危机持续发酵，经济有陷入长期低迷的危险；新兴经济体也面临若干难题，世界经济下行风险在增大。二是我国机械工业虽有一定国际比较优势，单持续高速的发展，已引起日益加剧的贸易摩擦，继续扩大出口的难度明显加大。三是2011年前10个月人民币兑美元已累计升值4.52%，截至2011年11月4日已升至6.3165，尽管近期有所回落，但总体的汇率上扬必将促进进口而抑制出口。综上，对2012年外需增长不能过于乐观。

（2）供给环境

①采购成本：稳步上升燃料、动力、运输等购进价格将继续上行；但由于世界经济困难加大，石油、矿石、有色金属等国际大宗物资价格估计难以大幅飙升，这将有利于减轻我国输入性通货膨胀压力；此外，在过剩的产能压力下，国内钢材价格虽将有所上升，但难以大涨；值得关注的是明年电价是否上调。如果国家没有大的调价动作，预计明年采购成本将比较平稳。②财务成本：继续增长，但增势趋稳由于通货膨胀压力趋缓，2012年融资环境将好于2011年，国家对流性的收紧力度将有所放缓，但也不会太松。部分机械企业将面临较为突出的应收账款回收风险，预计2012年行业的财务成本将继续增长，但增势将趋缓。③库存影响：流通环节有“去库存”压力从统计数据看，库存有所增长，但并未在趋紧的环境下过分增加库存。因此明年不存在严重的“去库存”压力。但据抽样调研，目前沉积在流通环节的产品较2010年增多，将在一定程度上影响2012年初行业的营销形势。④产能影响：产能过剩压力难消机械工业产能快速扩张，严重恶化了市场环境。虽然总需求将增长，但远赶不上供给能力的增长，恶性竞争将更趋激烈；尤其是近几年投资高速增长的工程机械、输变电设备、风电设备、机床等行业，价格战将加剧。

（3）政策环境

通胀压力开始舒缓，政策微调空间加大CPI已进入下行通道，11月已降至4.2%；明年可能进一步放缓4%左右。通胀压力的放缓为增加政策灵活性提供了可能。①宏观经济政策：朝“定向宽送”微调总体看，目前定向宽松的高呼较高，政治局会议重申要实际积极的财政政策文件的货币政策，同时提出要“稳增长”，从中已可捕捉到今后的政策走向。②产业政策：有利于机械工业发展“十二五”国家支持发展的七大战略性新兴产业中，机械工业有“高端装备制造业”和“新能源汽车”两项，而其他战略性高新新兴产业的发展也都会拉动机械装备的发展。加上“04”专项、核电专项等重大专项的继续实施，总体看来，机械工业结构升级的政策环境比较有利。

3.2对机械工业今后发展前景的展望

2012年需求增幅将继续温和回落，预计下半年将逐步回归常态，但难以重现前十年的火爆局面；与需求增幅的温和回落相比，更严峻的挑战是如何有效应对产能的过度扩张。在此过程中，企业的优胜劣汰将非常剧烈。

（1）2011年全年预测

预计全年有望实现两位数增长。其中：产销增速预计在25%左右；利润增幅预计在16%左右；出口增长预计在24%左右，进出口贸易有望实现少量顺差。

（2）2012年预测

预计2012年机械工业经济运行速度将在平稳基调下温和回落，但全年仍有望继续实现两位数增长。其中：产销增速预计在20%左右；利润增幅预计在12%左右；出口增长预计在15%左右。4建议机床行业思考几个问题我国机床行业现今薄弱环节主要体现在以下4个方面：航空航天和汽车这两个重点用户领域；飞机制造业非金属材料加工装备等；数控系统、伺服系统和功能部件；可靠性技术等基础技术和研发试验条件。近几年来，机床行业固定资产投资强度很大，而且绝大多数都用于新建厂房和增加加工设备，整机产能扩张非常惊人；然而，研发和基础领域并未得到太大改善，更令人忧虑的是中低档传统产品的需求已出现增长乏力之势。在内资企业订单下滑的同时，机床工具产品的进口仍然高速增长，2011年1-10月累计进出口逆差高达115亿美元之巨。这说明需求是客观存在的，只不过是相当多的高端装备受水平所限，内资企业尚无法满足这些高端用户的要求。再则，一些新兴产业领域，如正在快速发展的航空工业，急需大量非金属新材料加工设备（如铺带机等），然而西方国家为抑制我发展，对我国实行封锁。此外，高档数控系统和功能部件这些全行业的薄弱环节至今仍未得到有效缓解。

上述一方面订单不足，另一方面又需求而无法满足的矛盾现象凸现了机床行业的机构性矛盾已到了急需解决的地步。需求趋缓的压力急剧加大未必是坏事，这可以使更多的企业增强危机感，不再沉溺于毫无风险的安逸之中。机床企业要针对用户需求，勇于竞标高端装备，以此促进自主创新；要在冷静反思的基础上，控制产能的盲目扩张，强化研发及试验条件建设；把质量、可靠性、精度保持性、功能和附配件完整性等用户关心的指标置于更优先的位置。机床展览会不仅应该成为交易的场所，而且更要成为针对业内热点和难点问题、探讨行业健康发展之路的机会；成为交流新技术、新产品的平台；发展新生力量、促进和引领结构调整和升级的导向风向标。