一、当前农业农村经济运行特点
今年以来，我国农产品贸易形势发生了较大变化，进出口低速增长，同比增速下滑。其中，进口增速下降明显，出口增长快于进口，贸易逆差扩大趋势有所放缓。1～8月，农产品进出口总额1189.1亿美元，同比增长5.6%，增速下降8.7个百分点。主要农产品进口量增减同时出现，以降为主，其中，玉米、小麦进口增速下降明显。近年来，粮食、食糖和棉花进口量激增的状况有所改变（见表1）。5．农民收入增长较快，增速同比明显回落。我国农民收入增长较快，增速明显回落。农村居民人均现金收入7627元，同比名义增长12.5%，回落2.8个百分点。无论是中东部还是西部地区，粮食主产区还是非主产区，农民增收均呈现放缓态势。家庭经营收入增速下降是农民收入增长减速的主要原因。前3个季度，农民家庭经营收入同比名义增长8%，增幅回落5.3个百分点，超过总体降幅。
二、存在的突出问题和风险
1．部分农产品市场价格“多重倒挂”，国内价格支持方式亟待完善。受国内生产成本上涨、人民币升值、进口走私等影响，我国部分农产品价格出现国内与国际倒挂、产区与销区倒挂现象，对农业生产和国家宏观调控产生一定影响。以大米为例，同品种进口大米每斤要比国内便宜0.2～0.3元。主要原因在于，近年来，我国粮食最低收购价逐年攀升，棉花等临时收储政策有常态化趋势，收购价格与生产成本不断上涨，导致国内外农产品价格倒挂，国外低价农产品进口陡增，冲击国内市场。
2．农民收入增长进入瓶颈期，缩小城乡居民收入差距难度加大。近年来，我国农民人均纯收入增长率超过城镇居民人均可支配收入增长率，城乡居民收入差距呈缩小趋势。但是，随着国内外农产品市场价差拉大，国内支持价格上涨空间受限，主要农产品连续增产后产量继续增加难度加大，农民家庭经营收入增长受限。同时，我国经济正处于周期性调整期，经济增速下降对农产品需求和农民外出就业产生较大影响，农民工资性收入增长也受到限制，保持农民持续较快增收势头的难度越来越大，城乡居民收入比可能进入新的波动期，存在扩大的趋势。
3．农业资源安全问题凸显，传统生产方式和数量型增长模式亟待转型。近年来，我国耕地污染和水资源过度开采、浪费等问题日益突出，对农产品稳定增产和质量安全构成挑战。据2013年环保部发布的《中国土壤环境保护政策》显示，30万公顷基本农田保护区中有3.6万公顷土壤重金属超标，超标率达12.1%。另据调查，在一些省的小麦产区，部分农业灌溉机井已经打到几百米深，而灌溉方式依然是大水漫灌，过度开采和浪费现象严重。据河北省水文局数据，2000年～2012年底，河北平原区浅层地下水平均埋深下降了4.07米。传统农业生产方式和数量型增长模式已经处于必须转型的关口。
4．家庭农场发展“一哄而上”，行政主导模式埋下发展风险隐患。2013年中央“一号文件”提出“家庭农场”概念后，全国各地出现发展家庭农场的热潮，一些地区在没有完全搞清楚家庭农场认定标准、登记办法的情况下，急于求成、贪多求快，用行政手段下指令发展家庭农场。部分地方政府重短期推进，忽视长期建设，对发展家庭农场的困难性认识不足，只强调发展数量，却对融资难、人才短缺等关系长远发展的问题缺乏重视。一些地区将财政、税收、用地、金融等扶持政策大量向家庭农场倾斜，忽视了专业大户、农民合作社等新型经营主体的培育。
三、全年农业农村经济形势及2014年展望
1．农业增速小幅回落。随着我国经济潜在增长率下降、农业生产成本增加、资源环境约束趋紧，农业增速已步入下行区间，实际增长率呈现整体回落趋势。2004年～2008年，我国第一产业增加值实际增速平均为5.1%，2009年以来年平均增速下滑到4.3%，近年一直保持在4%～4.5%的增长区间。今年上半年，我国农业增速出现明显下滑。当前，主要农产品生产形势依然向好，国家价格支持政策效应逐步显现，增速下滑的态势将会得到控制，全年农业增速大幅回落的可能性较小。但是，由于国内外经济形势较为复杂，农业外部环境没有明显改观，农业自身利好因素还不足以支撑农业增速大幅回升，2013年我国农业增速低于2012年，预计实际增长4.2%。展望2014年，考虑到主要农产品增产空间收窄、农产品外部需求变化等因素，全年农业增速可能低于2013年，预测在4%左右。
2．粮食产量稳中略增。今年7月以来，我国南方和东北部分地区分别遭受高温干旱和洪涝灾害，给秋粮生产带来不利影响，但大部分地区作物总体长势良好，加上秋粮面积增加800多万亩，国务院又出台了东北秋粮和南方水稻综合施肥促早熟补助政策，秋粮生产有望再获丰收。目前，我国粮食产量基数已经很高，大幅增产的空间有限。2013年粮食产量将接近6亿吨，增产1.5%左右，创造新的产量记录。展望2014年，考虑到粮食最低收购价提价幅度受限、粮价稳物价的压力减轻、粮食产量已处历史高位等因素，全年粮食产量可能与2013年基本持平。
3．农产品价格温和上涨。当前，影响农产品价格的因素十分复杂，农产品价格上行和下行因素并存，上行因素大于下行因素，全年农产品价格将总体上涨。根据H-P滤波分析，2009年以来，我国农产品价格进入新一轮波动周期，目前仍处在上行通道。同时，尽管近年来我国主要农产品持续增产，但市场供应并不宽松。受最低收购价提高、生产成本上涨等影响，今年农产品价格上涨势头不会改变，预计粮食价格将稳中有涨，棉糖价格存在下行压力，食用油价格高位运行，猪肉、蔬菜价格稳中有升。由于国内经济增长放缓，大宗农产品需求增长也趋缓，国际农产品价格缺乏上涨动力，国内粮食生产有望“10年丰”，主要农产品生产平稳，保持全年农产品市场稳定有基础，农产品价格大幅快涨的可能性较小。预计全年农产品生产者价格涨幅在2.5%左右。展望2014年，受国内经济增速回落、城乡居民收入增速可能下降等影响，全年农产品价格上涨动力趋弱，不排除出现小幅下降。
4．农民收入增速下滑。农民收入在连续多年的快速增长后，今年可能经历一个较为困难的时期，农民增收的步伐可能放缓。目前，受整体经济减速影响，农产品市场需求减弱，农业生产成本刚性上升，农民家庭经营性收入增长受限。由于经济增幅回调，企业经营普遍较为困难，保持工资性收入快速增长难度较大。同时，转移性收入受财政减收影响，增长空间有限，财产性收入增幅可能出现较快上升，但对农民收入影响较小，农民收入增幅将出现下滑。展望2014年，我国农民增收形势依然比较严峻，主要农产品增产空间有限，农产品价格继续上行动力趋弱，农民家庭经营性收入难以大幅增长。在宏观经济增速放缓的背景下，农民工资性收入快速增长的态势也将趋缓，但随着农村土地、产权等制度改革的深化，财产性收入可能成为农民增收的新渠道，但短期看支撑能力依然偏弱。
作者：涂圣伟 单位：宏观经济研究院产业所